Installationsguide
Så ansluter ni Business Central till Nemtrack
Skicka fakturaunderlag från Nemtrack som faktura, order eller offert, och behåll kontrollen över kund, konto och bokföring.
Innan ni börjar
Ni behöver kunna logga in i rätt Business Central-företag med Microsoft och ha behörighet att skapa och redigera försäljningsdokument. Be er Business Central-administratör om behörighet om ni inte kan skapa en faktura eller order manuellt.
Del 1: Anslut i Nemtrack
- 1
Öppna Integrationer
Gå till Integrationer i Nemtrack, välj Microsoft Dynamics 365 Business Central och tryck på anslut.
- 2
Godkänn Microsoft-inloggningen
Logga in med er Microsoft-användare för Business Central. Godkänn anslutningen i Microsoft-fönstret. Ingen API-nyckel skrivs in i Nemtrack.
- 3
Välj fakturaunderlag
Öppna fakturaunderlaget som ska skickas. Välj sedan dokumenttyp.
- 4
Välj kund och kontering
Sök efter kunden. Välj sedan försäljningskonto för raderna, och välj om raderna ska läggas till på ett befintligt dokument.
- 5
Skicka och spara spårbarheten
Skicka dokumentet till Business Central. Bifoga fakturans PDF om den ska följa med dokumentet som bilaga.
Del 2: Kontrollera och bokför i Business Central
- 1
Kontrollera att rätt företag är valt
Öppna Business Central med samma Microsoft-användare. Bekräfta företagsnamnet innan ni hanterar det överförda dokumentet.
- 2
Hitta försäljningsdokumentet
Öppna dokumenttypen ni valde i Nemtrack. Hitta det nya dokumentet eller det befintliga som har fått nya rader.
- 3
Granska före bokföring
Kontrollera kund, dokumentdatum, rader, antal, belopp och försäljningskonto. Öppna också PDF-bilagan om den skickades med.
- 4
Bokför först när allt stämmer
Bokför dokumentet i Business Central när kontrollpunkterna är korrekta. Vid fel rättas dokumentet i Business Central innan ni bokför.
Om anslutningen inte fungerar
Kontrollera först att Microsoft-inloggningen har tillgång till rätt Business Central-företag och kan skapa försäljningsdokument. Koppla sedan från i Nemtrack och anslut igen med rätt användare. Kontakta Nemtrack med tidpunkten för försöket och dokumenttypen om problemet kvarstår.
Frågor om Business Central
Måste jag ange en API-nyckel till Business Central?
Nej. Anslutningen skapas med den Microsoft-inloggning som har åtkomst till ert företag i Business Central.
Kan jag välja mellan faktura, order och offert?
Ja. När ni skickar ett fakturaunderlag från Nemtrack väljer ni själva dokumenttypen.
Varför kan jag inte bokföra dokumentet?
Kontrollera behörigheterna för er Business Central-användare, även för försäljningsdokument. Kontrollera dessutom kund, rader och försäljningskonto innan ni försöker igen.